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我國鋼鐵市場發(fā)展環(huán)境發(fā)生的變化分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-8-27
- 【搜索關(guān)鍵詞】：鋼鐵行業(yè) 研究報告 投資策略 分析預(yù)測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
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2009-2012年中國家居行業(yè)投資策略分析及競爭戰(zhàn)略 2009年上半年，盡管全球經(jīng)濟還是一片陰霾，但縱觀國內(nèi)家居消費市場，卻出乎意料的出現(xiàn)了全面“2009-2013年彩色粉煤磚行業(yè)深度評估及行業(yè)競爭力 【出版日期】 2009年8月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2013年彩色地磚方磚行業(yè)深度評估及行業(yè)競爭 【出版日期】 2009年8月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009-2013年彩色道板磚行業(yè)深度評估及行業(yè)競爭力 【出版日期】 2009年8月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印經(jīng)濟振興靠工業(yè)，工業(yè)振興看鋼鐵。
今年1月初，持續(xù)下滑半年多的鋼鐵價格出現(xiàn)些許回升，讓人們以為鋼鐵行業(yè)探底復蘇，但僅僅維持了不到1個月，鋼價就驟然掉頭回落。分析市場短暫回暖的原因，固然有市場對4萬億元政府投資和一系列振興規(guī)劃帶來的信心恢復，但更多的是一些鋼鐵貿(mào)易商錯誤判斷鋼價已經(jīng)探底，而進行投機性采購所致。
那么，我國鋼鐵企業(yè)現(xiàn)狀究竟如何？發(fā)展環(huán)境發(fā)生了哪些變化？鋼鐵企業(yè)怎樣才能沖出重圍？記者走進河北鋼鐵集團、太原鋼鐵集團、河北敬業(yè)集團等鋼鐵企業(yè)，圍繞有關(guān)問題進行了調(diào)查。
１市場探底沒有？
“鋼鐵行業(yè)是受到?jīng)_擊最嚴重的行業(yè)。其他行業(yè)的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，包括訂單的減少，都是從去年10月份開始的，而太鋼由于生產(chǎn)的不銹鋼產(chǎn)品出口比重很大，所以感受到市場環(huán)境的變化更早。從去年4、5月份，我們就已經(jīng)感受到了一些變化，隨后越來越明顯，必須承認，鋼鐵行業(yè)遇到了前所未有的挑戰(zhàn)�！碧摷瘓F董事長李曉波說。
太鋼是世界最大的不銹鋼生產(chǎn)基地。據(jù)李曉波介紹，太鋼2007年出口不銹鋼36萬噸，2008年31萬噸，而今年截至3月26日，出口不銹鋼不到1萬噸，同比下降了80%！
國際市場低迷由此可見一斑。國內(nèi)市場又如何呢？
記者在河北一些鋼鐵企業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，眾多小鋼鐵企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)關(guān)閉。年初鋼鐵市場短暫“回暖”，反映迅疾的小鋼企隨即開爐，但沒過幾天就又陷入關(guān)停狀態(tài)。
在我國鋼鐵巨頭——河北鋼鐵集團，董事長王義芳告訴記者：“經(jīng)過調(diào)查，全國鋼材庫存水平現(xiàn)在是1000萬噸，而往年正常水平應(yīng)該是200萬噸左右。前一段時間的‘回暖’并非市場需求的真實反映，鋼材并沒有到達終端用戶�！�
數(shù)據(jù)顯示，今年1—2月份，河北鋼鐵集團產(chǎn)鋼545萬噸、鋼材500萬噸；實現(xiàn)銷售收入186億元，同比減少25%；實現(xiàn)利潤1.9億元，同比減少84%。
鋼鐵行業(yè)的復蘇有賴于下游需求的恢復。太鋼集團董事長李曉波分析說：“目前，鋼鐵的最大消耗行業(yè)——房地產(chǎn)、造船等仍開工不足，對鋼材的需求保持在低位。國家的刺激計劃和振興規(guī)劃，發(fā)揮作用還需要一個過程。但同時也要看到，農(nóng)機、家電等領(lǐng)域已出現(xiàn)回暖跡象，鋼鐵行業(yè)下探的空間已極為有限�！�
鋼鐵行業(yè)能否在短期內(nèi)復蘇振興？王義芳對此表示謹慎樂觀：“隨著下游需求的逐漸恢復，鋼鐵企業(yè)最嚴酷的冬天正在過去。但2009年對鋼鐵企業(yè)仍然充滿挑戰(zhàn)，鋼材出口形勢的惡化超出我們的預(yù)料，不排除3月份我國成為鋼材凈進口國。尤其到下半年，去年鋼鐵工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資3240億元，相當于新增鋼鐵產(chǎn)能5000萬噸。這些新增產(chǎn)能將在今年下半年集中釋放�！�
些許回升帶來微弱暖意，但在2009年鋼鐵市場要想走出“冬天”似乎很難。
２成本壓力釋放完沒有？
分析2008年鋼鐵企業(yè)大面積虧損的原因，高昂的鐵礦石成本無疑成為鋼企虧損的“罪魁禍首”。
河北鋼鐵集團有限公司董事長王義芳說：“2008年，我國進口鐵礦石平均到岸價每噸136.2美元，每噸比上年增加了近48美元。全行業(yè)僅此一項多支付成本高達1460億元，相當于全國鋼鐵企業(yè)全年利潤的總和。”
資料顯示，2008年我國生鐵產(chǎn)量比上年減少74.49萬噸，下降1.16%，自產(chǎn)原礦增長20.74%的情況下，進口鐵礦石還比上年增加6056.41萬噸，增長15.81%。2008年我國鐵礦石進口量大大超過實際需求，這不僅抬高了進口價格，又使企業(yè)背上了高價原料高庫存的沉重成本負擔。
太鋼提供的資料顯示，去年上半年，我國焦煤價格上漲了100%以上，廢鋼價格上漲了68%以上，鉻鐵價格上漲了70%以上；去年下半年以來，雖然各種原材料價格有所降低，但降幅滯后于鋼材價格的大幅下降。
“與去年的長期協(xié)議價相比，現(xiàn)在的鐵礦石市場價每噸只有600元，不足當時的一半。我們對今年鐵礦石長協(xié)價的談判充滿期待。鋼鐵原燃料及海運市場盡管還存在許多不確定性，但下行的空間也極為有限�？偟膩碚f，成本壓力正在得到緩解�！蓖趿x芳說。
３淘汰落后產(chǎn)能難在哪？
“我國鋼鐵行業(yè)調(diào)整和振興面臨最大的問題是產(chǎn)能嚴重過剩。這次國際金融危機只是讓矛盾的爆發(fā)時間提前，矛盾的表現(xiàn)形式更為引人注目而已�！焙颖本礃I(yè)集團董事長李趕坡說。
截至2008年底，我國粗鋼產(chǎn)能達到6.6億噸，超出實際需求約1億噸。6.6億噸產(chǎn)能中，不符合產(chǎn)業(yè)準入標準的有1.6億噸左右的煉鐵產(chǎn)能、1.9億噸的煉鋼產(chǎn)能，這其中相當部分是近幾年盲目投資違規(guī)生產(chǎn)。
早在2006年6月，國家發(fā)改委等八部委就提出了淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，但在實踐操作中確實很難。河北敬業(yè)集團的一位技術(shù)人員告訴記者：“在一些地方，一二百立方米甚至幾十立方米的爐子還有，而根據(jù)國家政策，在2010年底前，300立方米及以下的高爐必須淘汰，以后還要將淘汰落后產(chǎn)能的標準提高到1000立方米以下高爐。”
去年11月，幾乎所有鋼鐵品種產(chǎn)量同比下降時，作為落后產(chǎn)能代表的熱軋窄帶鋼產(chǎn)量還有13.7%的增長。
淘汰落后產(chǎn)能難在哪？
王義芳分析說，首先，靠市場難淘汰，這些小企業(yè)對市場變化反應(yīng)迅速，市場一好就點火開爐，市場一差就停產(chǎn)放假。其次，政策淘汰難奏效，這些小鋼廠數(shù)量多，布局分散，在行業(yè)內(nèi)是“小”，是“落后”，但對地方政府而言卻是利稅大戶，是經(jīng)濟支柱，盡管有產(chǎn)業(yè)政策，但考慮到當?shù)氐腉DP和就業(yè)，地方政府往往竭力保護。
據(jù)了解，一些發(fā)達國家為了淘汰落后產(chǎn)能，由國家出資收購，對相關(guān)企業(yè)給予相應(yīng)補償，并聯(lián)合地方政府解決相關(guān)社會問題。在記者采訪過程中，幾位鋼企老總表示：不能簡單地把難以淘汰落后產(chǎn)能的原因歸結(jié)為地方保護，一些落后產(chǎn)能并不是產(chǎn)品質(zhì)量落后，而是指環(huán)保水平、節(jié)能減排不達標，這些產(chǎn)品也有一定的市場。所以，建立完善的鋼鐵企業(yè)市場退出機制盡管十分必要，如果相關(guān)配套措施不到位，淘汰落后產(chǎn)能就是一句空話。
李曉波說，從根本上淘汰落后產(chǎn)能，還得依靠市場無形的“手”，但結(jié)合我國的實際情況，政府這只有形的“手”更重要�，F(xiàn)在，市場這只手已經(jīng)很“硬”，希望相關(guān)政府部門能加大產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行力度，再輔之以妥善的退出機制。
“鋼鐵行業(yè)將在這場沖擊中重新洗牌，一批小企業(yè)將無法逃脫死亡的命運，而一批企業(yè)將得到鍛煉和提升，變得更加強大�！焙颖本礃I(yè)集團董事長李趕坡對此深信不疑。
隨著一系列政策出臺，鋼企老總戰(zhàn)勝困難的信心倍增，他們采取實際措施，練內(nèi)功，調(diào)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)機制，向發(fā)展的不利因素發(fā)起挑戰(zhàn)：立足國內(nèi)下游需求，依托產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)造新的增長點；針對傳統(tǒng)的國際市場低迷，開拓新興市場；為控制成本，在原料、管理、財務(wù)等方面展開全方位挖潛。同時，企業(yè)間加速了重組的步伐。
４市場轉(zhuǎn)暖需要“兩把火”
3月29日，在太鋼拉矯線機組車間，幾名技術(shù)人員正在對一種新產(chǎn)品的性能指標進行測量、采集�！笆袌龊玫臅r候，我們采用的是‘少品種、大批量’戰(zhàn)略，現(xiàn)在需求低迷，太鋼改為施行‘多品種、小批量’戰(zhàn)略，以差異化、個性化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品爭取定單。太鋼下一步技術(shù)研發(fā)瞄準高強度集裝箱板、超高強度船板、高強度工程機械用鋼、重型卡車、電氣專用柜用鋼，開拓更多的市場領(lǐng)域。”李曉波說，一季度，太鋼加大了400系不銹鋼、高牌號冷軋硅鋼、高等級管線鋼、特高強度汽車用鋼等一批市場急需的高端產(chǎn)品的開發(fā)。
歐美市場萎縮，就開拓新興市場。太鋼積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷有針對性地推出新品，從土耳其、中東及東南亞國家和地區(qū)贏得新定單。
河北敬業(yè)集團也不例外，公司在短短兩個多月時間就開發(fā)了船板、鍋爐板、壓力容器板、優(yōu)炭鋼板日標板、歐標板等20多個品種。
低迷的市場催生了各式各樣的新產(chǎn)品，也“逼”出了創(chuàng)新機制。記者發(fā)現(xiàn)，除了壓成本，強管理，創(chuàng)新體制機制，在最短的時間內(nèi)培育市場新寵，已成為鋼企練內(nèi)功的最主要內(nèi)容。
“如果把企業(yè)創(chuàng)新比作市場轉(zhuǎn)暖所必需的‘一把火’，那么市場轉(zhuǎn)暖還離不開另外‘一把火’，那就是相關(guān)政策的落實�！崩顣圆ㄕf。
不久前出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，對關(guān)系行業(yè)健康發(fā)展的重大問題，都提出了更明確的目標和措施。鋼企老總紛紛表示，這些政策固然重要，但有強制力、約束力的具體措施和配套手段更為重要。
王義芳談到淘汰落后產(chǎn)能時說，“對于淘汰落后產(chǎn)能，政府要加大財政獎勵力度，支持在淘汰落后產(chǎn)能時解決好職工安置、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、債務(wù)化解等實際問題。要嚴格問責制，對淘汰落后產(chǎn)能及時監(jiān)督檢查，定期向土地、金融、環(huán)保、工商等部門通報淘汰落后企業(yè)名單。對列入黑名單企業(yè)，金融機構(gòu)如果提供信貸支持，國土部門辦理用地手續(xù)的，有關(guān)責任人必須受到處理。沒有這些硬措施，淘汰落后就是空口號�！�
從4月1日起，我國對部分鋼材產(chǎn)品的出口退稅率調(diào)整為13%。這對鋼鐵企業(yè)無疑是個重大利好�！暗紤]到鋼鐵業(yè)的振興依賴于下游產(chǎn)業(yè)的拉動，退稅政策還應(yīng)該延伸到鋼鐵制品�！崩顣圆ㄏＭ愂照吒油晟�。他還舉例說，鉻是生產(chǎn)不銹鋼的主要原料。根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)政策，買鉻礦石能享受財政貼息，而鉻卻不在貼息目錄產(chǎn)品之內(nèi)。也就是說，買鉻礦石回來需要提煉，會造成一定的污染，卻受到財政支持；買鉻鐵無需再提煉，有利于環(huán)保，卻享受不到財政支持。完善相關(guān)政策必要而緊迫。對鋼企來說，4萬億元政府投資與一系列產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃是長期利好，作用發(fā)揮有待時日。鋼企老總們希望，對于一些項目要加快審批，同時出臺更直接的、針對性強的政策以推動產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興。
５打一場全員參與的“挖潛戰(zhàn)”
在河北鋼鐵集團唐鋼分公司，一位負責人高興地告訴記者：“多次試驗后，公司發(fā)現(xiàn)用塊礦替代作為煉鋼冷料用的生鐵廢鋼可以降低成本。塊礦計劃價是820元/噸，生鐵計劃價是2100元/噸，以日耗生鐵500噸計算，以每2噸塊礦替代1噸生鐵作為標準，一天就可挖潛23萬元�！�
“我們左右不了市場，但可以左右自己的工作�！本驮�3月12日，唐鋼召開專題會議，對新一輪降低費用挖潛10.7億元任務(wù)進行部署。加上2月下旬下達的9.8億元挖潛增效目標，唐鋼將以20億元的降低成本抵御市場風險。僅僅4天后，舞鋼召開“降本增效促發(fā)展”誓師動員大會，出臺10項措施確保10個月挖潛8億元目標實現(xiàn)！
“壓成本，當然要抓主要矛盾。但在當前環(huán)境下，抓細節(jié)作用同樣重要�！蓖趿x芳說：“可別小看了這些細節(jié)。就拿采購總公司來說，如果發(fā)揮好作用，節(jié)約1%的采購費用，一年下來就可節(jié)約成本10多億元�！�
在太鋼集團，以價值管理為導向，圍繞品種優(yōu)化、爐料優(yōu)化、工藝優(yōu)化的降低成本措施開始全方位深入實施。比較國內(nèi)外市場，嚴格控制并減少高價原料庫存，用低成本煤種替代高價煤種，強化內(nèi)部管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，加速資金周轉(zhuǎn)，降低運營成本。今年一季度，太鋼集團內(nèi)部挖潛增效5.7億元。
“面對嚴峻的經(jīng)濟形勢，太鋼人自己給自己施壓，提出實現(xiàn)60億元的降本目標。在大幅降低管理成本和非生產(chǎn)費用的同時，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)也實施倒逼機制，目前這些任務(wù)已經(jīng)分解到每個崗位、每道工序、每位職工，一場全員參與的‘挖潛戰(zhàn)’全面拉開。加上太鋼在循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排方面已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗，我們2009年在減支增效方面一定會有新突破。”李曉波說。
６重組劍指行業(yè)頑癥
“一邊是兩三家鐵礦石跨國公司，一邊是分散的1000多家鋼企，這樣的談判哪邊有話語權(quán)不言而喻。我國鐵礦石進口量幾乎占了國際鐵礦石海運量的一半，正是由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度不高這個頑癥，導致我們在鐵礦石的談判中卻沒有相應(yīng)的定價話語權(quán)。由此給鋼鐵行業(yè)造成的傷害令人震驚�！崩顣圆ㄍ葱牡卣f。
在我國，鋼鐵企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸，排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量僅占全國總量的28.5%。而美國、日本和歐盟排名前4位的鋼企的鋼產(chǎn)量在本國的占比均超過60%�！爱a(chǎn)業(yè)集中度低不僅影響到鐵礦石定價機制的建立，還容易導致鐵礦石貿(mào)易秩序混亂，鋼鐵市場競爭失序，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)難調(diào)整、淘汰落后難落實等一系列問題�！蓖趿x芳說。
危機讓鋼鐵企業(yè)意識到，只有痛下決心進行實質(zhì)性重組，把優(yōu)勢整合起來，才能形成合力抵御市場風險。在河北鋼鐵集團采訪過程中，記者聽到最多的一句話就是“發(fā)揮整合優(yōu)勢和協(xié)同效應(yīng)”。
河北鋼鐵集團是由唐鋼集團和邯鋼集團于2008年6月30日聯(lián)合組建而成的。
“重組后，我們調(diào)整了集團內(nèi)部企業(yè)間的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對資源實現(xiàn)了高效配置，也避免了重復建設(shè)和相關(guān)產(chǎn)能過剩的問題。”王義芳說。
據(jù)介紹，河北鋼鐵集團先后組建了國貿(mào)公司、銷售總公司、采購總公司，實現(xiàn)了礦山資源的整合及進出口、銷售、大宗原燃料采購業(yè)務(wù)的集中統(tǒng)一，充分發(fā)揮集團協(xié)同效應(yīng)，先后與國內(nèi)外上下游企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，這些舉措在穩(wěn)定市場、掌控資源、降低成本等方面取得明顯效果。
王義芳舉例說，以前都是各家和國外的礦石企業(yè)訂貨、租船，河北鋼鐵集團的采購公司組建后，今年的鐵礦石采購量升至國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的水平。巴西淡水河谷的總裁來中國就和我們進行溝通，這在以前是不可能的，我們也利用這個機會向他們提出了要求。
“最近一兩年，我國鋼企重組明顯加速。尤其可喜的是，相關(guān)政府部門和企業(yè)十分重視重組的實際效果，著力推進產(chǎn)供銷、人財物統(tǒng)一管理的實質(zhì)性重組，推進區(qū)域內(nèi)及跨地區(qū)的重組，推進打破所有制界限的重組。當前，正是鋼企重組的機遇期。政府部門和企業(yè)要搶抓機遇，盡快形成幾個具有較強國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)，這對我國鋼鐵行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要�！蓖趿x芳說。作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵行業(yè)健康、穩(wěn)步的發(fā)展關(guān)系重大。鋼企老總們紛紛表示，在此經(jīng)濟萎靡時期，鋼企要狠下心來苦練內(nèi)功，也希望國家進一步加大扶持力度，有針對性地給予支持。只有這樣，中國鋼鐵企業(yè)才能真正強筋壯骨，在中國和世界經(jīng)濟舞臺上表現(xiàn)得更精彩。
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